中國鋁業公司(Aluminum Corp. of China, Chinalco)副總經理呂友清向道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)透露﹐力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc)週四正在與中國鋁業最終敲定195億美元的交易。
呂友清拒絕透露更多細節﹐稱雙方尚未簽署協議﹐並表示稱將於今日晚些時候與力拓共同召開新聞發佈會。
此份協議意義重大﹐將是中國迄今為止的最大一筆對外投資﹐而且將考驗澳大利亞政府對中國投資澳洲重要礦產行業的立場。
一位知情人士稱﹐該交易將包括發行72億美元的可轉債﹐其執行價將高於力拓現有股價﹐而中國鋁業在力拓的持股比例也因此將由目前的9%增至不超過20%。
這位知情人士稱﹐該交易目前達成的內容顯示﹐中國鋁業將支付123億美元以獲得力拓一些資產的少數權益﹐這些資產包括力拓的Hamersley、Escondida、Grasberg、La Granja、Weipa、Yarwun和Boyne業務。
該人士還稱﹐中國鋁業將首先獲得這家澳英礦業巨頭董事會中的一個席位﹐隨後階段將再獲得一個席位。
另外一位知情人士說﹐此次向中國鋁業發行的可轉債將分為兩部分﹐其中一部分的執行價為每股45美元﹐另一部分每股60美元。
這些可轉債的息票利率介於9%至9.5%之間﹐期限60年﹐7年後可贖回。
該交易將使力拓得以部分償還因2007年收購阿爾坎鋁業有限公司(Alcan Inc.)而背上的389億美元債務。力拓需要在今年10月和明年10月分別償還89億美元和100億美元債務。
另外一個知情人士稱﹐力拓股東應該對此次交易的金額感到滿意。
這位知情人士稱﹐該交易將解決力拓的負債問題﹐並帶來不錯的回報。交易後力拓沒有失去控制權﹐而且得以與世界上最高速發展的一個商品市場建立起夥伴關係。
這個交易的關鍵環節就是贏得澳大利亞政府的批准。另一位知情人士稱﹐力拓管理層上週已經在堪培拉與國會議員們溝通試探情況。
澳大利亞國庫部長韋恩•斯萬(Wayne Swan)曾表示﹐澳大利亞政府將嚴密審查那些來自礦產消費國的公司對本國礦業公司的投資﹐希望這些投資決定是基於商業考慮。
力拓週四確認在與中國鋁業談判﹐並稱將很快發表進一步聲明。
